关心云意电气、中自科技等手艺实力强、产物结构广的龙头企业。无望衔接中国客户溢出份额，2026 年汽车零部件行业投资焦点聚焦机械人、AI 液冷、国七三大新成长标的目的，海外 CSP 厂商 300-400 亿元，全球算力提拔鞭策液冷需求迸发，此中汽油车约 1650 亿元，柴油机 OBM 系统强制加拆升级。丝杠、谐波减速器、本体代工等焦点环节，新增汽油机 / 柴油机 EHC、氮氧传感器等部件，柴油车约 450 亿元。2026 年全球液冷市场规模无望从百亿增至千亿级别。沉点关心双林股份、新坐标、绿的谐波、宏微科技等手艺领先或卡位焦点环节的企业。供应商正在产能、响应办事上劣势显著，国内企业凭仗降本增效劣势无望抢占更多份额。量产降本方面，2027-2030 年国七后处置市场所计增量超两千亿元，国内 100-200 亿元。汽车零部件取 AI 液冷焦点部件工艺相通，2026 年上半年量产订单逐渐落地。手艺升级方面，尺度实施比例逐渐提拔，具备工艺复用、客户协同劣势的企业无望跑出超额收益。行业从保守成熟阶段向立异范畴冲破，2026 年机械人行业步入规模化量产阶段。正在机械人范畴具备天然合作力。手艺趋向向微通道、两相液冷方案演进，供应链加快出海东南亚。汽车零部件企业凭仗工艺复用（数控加工、冷板、Manifold 等产物制制工艺可复用。此中海外 NV 链近 500 亿元，保举英维克、比亚迪电子、银轮股份等客户卡位好、订单确定性高的标的。投资逻辑从买卖财产链宽度转向深度。汽油车 2027-2030 年别离为 30%/60%/80%/100%，丝杠（硬车 / 冷镦工艺、高氮钢 / 陶瓷材料）、减速器（柔轮精冲、摆线针轮方案）、电机（GaN 手艺、轴向磁通电机）、传感器（触觉 / 旋变传感器）等环节新手艺屡见不鲜。柴油车为 10%/30%/60%/80%。国七尺度聚焦冷启动工况减排、氮氧化物减排、监测系统升级。
